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物联网连接 数加速增长 产业成熟度 提升

发布时间: 2018-12-12 15:40:31  已点击:

物联网连接 数加速增长,产业成熟度 提升。据GSMA预测,2018年全球连接 数将超过90亿,截至2018H1,我国物联 网终端用户数已达到4.65亿,是去年 同期的2.5倍(工信部)。中移动日 前宣布其物联网连接数达5亿,超过此 前计划的3.49亿。产业链 层面,连接率先受益,“端+平台+解决方案”布局成未来 趋势。参考海外物联网龙头发展, Sierra、Telit等海外模组 厂商均极向Device-to-Cloud解决方案拓 展。我们认为,平台与通信模组厂商本身业务协同效应较强,同时能够提升企业差异化竞争优势。在应用层面,我们认为智慧城市、工业互联网及车联网等大颗粒场景将成为优先落地领域。据CCID预测,2020年我国工业 互联网市场规模将达到4600亿元以上, 年复合增速约24%。车联网领 域,我们认为将先由道路侧智能化改造开始。我们预计,到2022年电子车牌 市场总规模将达到542亿元,车联 网总体市场规模超1.1万亿。
 
  频谱划 分方案落地,5G商用进程稳 步推进,关注具备主导权的龙头企业。12月6日,三大运 营商获得全国范围5G中低频段试 验频率使用许可。频谱方案的划分结果及时间符合我们此前预期。联通及电信获得了产业链最成熟的3.5GHz黄金频段; 中国移动获得了频率更低优势更大的2.6GHz和高频段的 4.9GHz,总带宽260MHz。频谱分配 方案的出台将有利于各家运营商明确5G建设方案和 指引产业链发展。我们认为,随着5G商用日益临 近,5G投资将从预 期走向预期落地阶段。政策、标准、技术、网络架构中等不确定性的因素将逐步确定,预期差风险也将逐步暴露,5G板块行情将 会分化,重点推荐在5G产业链中处 于相对主导地位、具备一定定价权的企业。
 
  中国移 动召开合作伙伴大会,加速5G生态构建。 12月6日-8日,中国移 动在全球合作伙伴大会上发布了5G发展规划, 以“19年实现5G预商用,20年实现大规 模商用”为目标,推 进2.6GHz及4.9GHz的网络实验 ,加速5G商用落地。 5G时代,技术 将与各垂直行业结合,驱动传统产业向新经济转型。据德勤预计,2020-2035年全球5G驱动的产业 价值将超过12万亿美元。 中国移动此次合作伙伴大会在产业、家庭及智能终端等不同行业推出相应合作计划及补贴,我们认为,此举能够加快其5G生态构建, 融合新兴技术与产业共同探索全新商业模式。
 
  投资建 议
 
  物联网 连接数进入加速增长期,推荐关注聚焦车联网、安防领域的高新兴,打造模组+平台+解决方案业 务结构的日海智能;5G产业链建议 关注主设备商中兴通讯,光通信龙头光迅科技、中际旭创。
 
  1.物联网连接 数加速增长,产业成熟度 提升
 
  1.1 物联网连接数爆发,巨头入局推动产业成熟度 提升
 
  物联网 连接数增速加快, 18年我国市场 规模有望超1.5万亿。2017年全球物联 网连接数达到84亿,首次超 越人的连接;据GSMA预测,2018年全球连接 数将超过90亿,到2025年将达到251亿。工信部 数据,截至2018H1,我国物联 网终端用户数已达到4.65亿,是去年 同期的2.5倍;中国移 动日前在2018全球合作伙 伴大会上宣布其物联网连接数达5亿,超过此 前计划的3.49亿;中国联 通上半年连接数新增2000万达到9000万;中国电 信计划18年底连接数 达1.4亿。2017年,我国物 联网市场规模达到1.15万亿,据CCIA预计,18年将超过1.5万亿。
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